Рейтинг брендов Мексики

Бренд Caliente занимает 1-е место, бренд Bet365 на 2-м месте, а бренд Betmexico на 3-м месте. (Лицензированные бренды отмечены ✅)

Бренд-амбассадором Caliente с января 2025г является Édgar “Pitbull” Cháirez — мексиканский профессиональный боец UFC.

Регуляция индустрии.

В Мексике действует федеральный закон Ley Federal de Juegos y Sorteos (1947) и его регламент 2004г. Регулятор — Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) при Secretaría de Gobernación (SEGOB). Разрешены лотереи, розыгрыши, спортивные ставки и казино — только при наличии лицензии. Онлайн-гемблинг легален, но исключительно через операторов, связанных с наземным бизнесом. “Чистой” онлайн-лицензии фактически не существует. Оператор обязан иметь местное юрлицо и действовать от имени локального лицензиата. (источник)

Для получения разрешения на онлайн-казино нужно:

1. Партнерство с местным оператором, владеющим офлайн-казино.
2. Получение Online Extension. (Заявка подается через партнера в SEGOB. Сборы 1%-2% от GGR — в зависимости от условий разрешения.)
3. Технический аудит. (Системы проходят сертификацию в GLI или BMM Testlabs.)
4. Срок рассмотрения: 3-6 месяцев.

Налогообложение:

Корпоративный налог (ISR): ~30% прибыли.
Налог на ставки (IEPS): исторически ~30%, но Сенат одобрил повышение до 50%. (источник)

С 2023 года ограничена выдача новых лицензий на слоты и онлайн-казино; около 60% онлайн-рынка остается нерегулируемым.

Портрет аудитории.

Около 41% мексиканцев участвуют в гемблинге. Основные игроки — мужчины (~88% в сегменте ставок). Возрастное ядро — 25-40 лет, при этом наиболее активны пользователи 25-35 лет. Большинство игроков — городские жители, при этом Центральный регион формирует ~41% рынка. Игроки обычно имеют среднее или высшее образование, пользуются банковскими продуктами и мобильным интернетом. 73% делают ставки через приложения и ожидают максимально быстрой регистрации. Основные мотивы: желание выиграть деньги (40,6%) и азарт (43,4%). Свыше 70% населения активно используют соцсети:
Facebook (~93M), TikTok (~85M), YouTube (~84M), Instagram (~49M). Лидирующий вид спорта — футбол, дополнительные ниши: бокс, бейсбол, eSports. (источник)

Актуальная слот-тематика и визуальные предпочтения.

Spy-анализ показывает, что в Мексике востребованы слоты с образом Кинг-Конга (Electric Jungle, Jungle King, King Kong Cash, 9K Kong in Vegas и др.). Тема популярна благодаря эмоциональности аудитории, любви к зрелищности и яркому визуалу. Насыщенные цвета и динамичная анимация полностью соответствуют локальным ожиданиям. Игроки склонны к импульсивной и рискованной игре, часто повышают ставки после проигрышей.

CPA-ставки.

По открытым офферам партнерок CPA для гео: FB $25-55, SEO $35-40.

UIF закрыла доступ к Betano и Bet365.

В ноябре регулятор заблокировал 13 сайтов, включая домены Betano и Bet365, работавшие через партнера из Grupo Salinas. Основанием для расследования, инициированное финансовой разведкой UIF, стали аномальные денежные потоки, крупные переводы и транзакции, потенциально подпадающие под критерии отмывания денег. После блокировки Grupo Salinas официально отвергла любые нарушения и заявила о полном соблюдении законодательства. Bet365 и Betano самостоятельных комментариев не публиковали. (источник)

Объем рынка iGaming.

По данным iGamingToday, совокупный рынок азартных игр Мексики достиг $2,7 млрд в 2024 г. и может вырасти до $4,2 млрд к 2033 г. Онлайн-сегмент оценивается в $0,97 млрд в 2025 г. и $1,96 млрд к 2030 г. (CAGR 15,11%). (источник)

Вывод:

Мексиканский регулятор усиливает контроль, увеличивает налоговую нагрузку и ограничивает выдачу новых лицензий, что повышает требования к операторам и усложняет вход на рынок. Ситуация с Bet365 и Betano показала, что даже ведущие бренды могут столкнуться с блокировками и проверками из-за повышенного внимания к финансовым операциям. В условиях такой модели работы ключевым фактором становится надежность локального партнерства и строгий комплаенс на всех уровнях.